Toni Cocozza, un italo-scozzese che si guadagna da vivere cantando nei club, ha una vera passione per Frank Sinatra e il suo sogno è di andare a New York e diventare famoso come il suo idolo. In questa sua spasmodica sete di successo, Cocozza si imbatte in una banda locale di gangster che lo prendono sotto la loro protezione, alimentando i suoi sogni di gloria. Ma in cambio c'è un prezzo da pagare. Irretito dalle affascinanti storie dei suoi amici gangster, in particolare quelle di quando il loro capo Chisolm stava a Los Angeles, Toni inizia a bistrattare coloro che veramente tengono a lui, tra cui il suo migliore amico e la ragazza di cui lui si innamora, Irene.
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